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【目錄】

1.內(nèi)容摘要

2. 宏觀環(huán)境分析

2023年中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

2023年中國PLC行業(yè)政策環(huán)境

2023年中國PLC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2023年中國PLC出口情況

3. 競爭格局分析

2023年中國PLC市場(chǎng)競爭格局[國內(nèi)外企業(yè)]

2023年中國PLC市場(chǎng)競爭格局[TOP10企業(yè)]

2023年中國PLC整體市場(chǎng)競爭格局[TOP10企業(yè)]

2023年中國小型PLC市場(chǎng)競爭格局[TOP10企業(yè)]

2023年中國中大型PLC市場(chǎng)競爭格局[TOP10企業(yè)]

4. 需求結(jié)構(gòu)分析

2023年中國PLC細(xì)分市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)對(duì)比分析

2023年中國小型PLC細(xì)分市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析

2023年中國中大型PLC細(xì)分市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析

5. 中國PLC未來市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)

6. 中國PLC招投標(biāo)項(xiàng)目投資情況

【目標(biāo)產(chǎn)品】

目標(biāo)市場(chǎng)：PLC（可編程邏輯控制器）

細(xì)分市場(chǎng)：小型PLC（I/O點(diǎn)數(shù)小于256，多用于物流、包裝、紡織、等輕工業(yè)），中大型PLC（I/O點(diǎn)數(shù)較多，大于256點(diǎn)，多用于石油、能源、電力、冶金、軌道交通等重工業(yè)）

研究范圍：區(qū)域范圍：中國大陸市場(chǎng)

市場(chǎng)規(guī)模：包括PLC出口額，不包括進(jìn)口額

數(shù)據(jù)來源：

1：案頭研究，網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)期刊/雜志、統(tǒng)計(jì)年鑒等

2：行業(yè)企業(yè)、協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)專家

3：行業(yè)百余家主流PLC供應(yīng)商、渠道商等調(diào)研

4：中項(xiàng)網(wǎng)招投標(biāo)項(xiàng)目工程信息庫等

【內(nèi)容摘要】

        2023年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）126萬億元，同比增長5.2%。工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體也呈回升態(tài)勢(shì)，全年投資總額約16.2萬億元，同比增長9%，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入133.4萬億元，同比增長1.1%。政策上，國家及地方政府機(jī)構(gòu)重點(diǎn)圍繞助力“雙碳目標(biāo)”實(shí)現(xiàn)設(shè)置了相關(guān)鼓勵(lì)政策，如：近期出臺(tái)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等，推動(dòng)行業(yè)相關(guān)設(shè)備迭代更新，激發(fā)了新的一輪增長周期，使行業(yè)有序向好發(fā)展。但目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)階段，經(jīng)濟(jì)整體下行壓力仍然較大，2023年中國PLC銷售量、銷售額均呈現(xiàn)小幅下降（全年P(guān)LC總銷售量約4,005萬臺(tái)，同比下降2.9%，總銷額約346.1億元，同比下降2.1%）。未來，在國家“雙碳”政策、《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》、以及發(fā)展綠色制造、新質(zhì)生產(chǎn)力的倡導(dǎo)下，中國PLC下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)行大規(guī)模的生產(chǎn)裝備的升級(jí)改造，間接為PLC創(chuàng)造了新的需求增長點(diǎn)，但由于目前中國整體經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于恢復(fù)期，因此，未來兩年中國PLC市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)小幅上漲，預(yù)計(jì)2024~2025年，中國PLC整體市場(chǎng)年均增速將保持在1.7%左右，其中小型PLC市場(chǎng)約2%左右，中大型PLC市場(chǎng)在1.4%~1.8%。

一、宏觀環(huán)境：國際局勢(shì)復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，但總體逐步向好

2023年，國際局勢(shì)復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，但經(jīng)濟(jì)總體逐步向好。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2023年，中國GDP126萬億元，同比增長5.2%，增速較2022年提高2.2%。其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體呈回升態(tài)勢(shì)，第二產(chǎn)業(yè)全年投資總額約16.2萬億元，其中工業(yè)投資同比增長9%，工業(yè)增加值39.9萬億元，同比增長4.2%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入133.4萬億元，同比增長1.1%。制造業(yè)投資增長6.5%，規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入115.3萬億元，同比增長1.3%，增加值同比增長5%。裝備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入51.5萬億元，同比增長4.2%，增加值同比增長6.8%。當(dāng)前中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行內(nèi)外部不確定性、不穩(wěn)定性因素仍然較多，外需常態(tài)化下行，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能放緩，內(nèi)需支撐力有限等需求不足問題仍然突出。企業(yè)市場(chǎng)預(yù)期支撐不足，市場(chǎng)活力提振難度仍然較大，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長仍然面臨較大下行壓力。

二、政策環(huán)境：相關(guān)政策重點(diǎn)圍繞助力“雙碳目標(biāo)”實(shí)現(xiàn)設(shè)置

2023年，國家政府機(jī)構(gòu)重點(diǎn)圍繞“碳達(dá)峰”、“碳中和”雙碳目標(biāo)，出臺(tái)了各項(xiàng)鼓勵(lì)、支持政策，推動(dòng)各行業(yè)制造環(huán)節(jié)節(jié)能、減排、高效的綠色、智能化發(fā)展，這些政策間接或直接的推動(dòng)中國各行業(yè)設(shè)備的全面升級(jí)改造，持續(xù)拉動(dòng)PLC等相關(guān)市場(chǎng)的需求增長。

2024年，隨著“新質(zhì)生產(chǎn)力”概念的提出，以及近期《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》政策的出臺(tái)，進(jìn)一步加速推進(jìn)了各行業(yè)相關(guān)設(shè)備的更新迭代，為推動(dòng)、激活各相關(guān)行業(yè)需求的增長，形成良性的經(jīng)濟(jì)循環(huán)體系，注入了一劑強(qiáng)心劑。

國家層面政策：

一、2020年12月，工信部頒布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，提出：1.實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新工程，推動(dòng)邊緣計(jì)算與可編程邏輯控制器（PLC）的融合，構(gòu)建智能邊緣工業(yè)控制系統(tǒng)。2.針對(duì)PLC等關(guān)鍵核心領(lǐng)域，打造具備內(nèi)嵌安全功能的設(shè)備產(chǎn)品。3.實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全綜合保障能力提升工程，制定分類分級(jí)系列安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，開展PLC等重點(diǎn)設(shè)備動(dòng)態(tài)安全檢測(cè)評(píng)估。該項(xiàng)政策推動(dòng)了PLC產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和與工控系統(tǒng)深度融合，強(qiáng)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理。

二、2021年3月，國務(wù)院頒布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出實(shí)施制造業(yè)核心競爭力提升，重點(diǎn)研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器（PLC）等工業(yè)控制裝備，突破先進(jìn)控制器、高精度伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)。該項(xiàng)政策推動(dòng)并加強(qiáng)可編程邏輯控制器（PLC）的核心技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新。

三、2021年11月，工信部發(fā)布《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出：1.大力發(fā)展關(guān)鍵工業(yè)控制軟件，聚焦可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）等工業(yè)控制系統(tǒng)開展多點(diǎn)位、低延時(shí)、高可靠、低能耗軟件產(chǎn)品的聯(lián)合攻關(guān)和適配遷移。2.推動(dòng)制造企業(yè)側(cè)安全監(jiān)測(cè)與管理系統(tǒng)等安全功能開發(fā)，加快產(chǎn)品在重點(diǎn)行業(yè)的集成應(yīng)用。該項(xiàng)政策引導(dǎo)可編程邏輯控制器（PLC）向多點(diǎn)位、低耗能、高性能方向發(fā)展，同時(shí)加大普及可編程邏輯控制器（PLC）在各重點(diǎn)行業(yè)的應(yīng)用。

四、2021年12月，工信部、國家發(fā)改委等8部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中加強(qiáng)自主供給，開展智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)，研發(fā)高端分布式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器（PLC）、監(jiān)視控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等工業(yè)控制裝備。該項(xiàng)政策意在加強(qiáng)通用智能制造裝備、編程邏輯控制器（PLC）的國產(chǎn)替代化，推動(dòng)編程邏輯控制器（PLC）自主研發(fā)創(chuàng)新。

五、2023年12月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，指導(dǎo)目錄將工業(yè)控制系統(tǒng)納入鼓勵(lì)類行業(yè)，大力支持相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展創(chuàng)新，例如中大型可編程邏輯控制器（PLC）、先進(jìn)過程控制系統(tǒng)（APC）、運(yùn)動(dòng)控制系（MCS）等。該項(xiàng)政策推動(dòng)了國產(chǎn)可編程邏輯控制器（PLC），尤其是中大型可編程邏輯控制器（PLC）穩(wěn)步發(fā)展。

六、2024年2月，工信部發(fā)布《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)指南》，該防護(hù)指南中提出1.全面梳理可編程邏輯控制器（PLC）等典型工業(yè)控制系統(tǒng)以及相關(guān)設(shè)備、軟件、數(shù)據(jù)等資產(chǎn)，明確責(zé)任人，建立工業(yè)控制系統(tǒng)資產(chǎn)清單。2.定期開展工業(yè)控制系統(tǒng)資產(chǎn)核查，權(quán)限分配、日志審計(jì)、病毒查殺、數(shù)據(jù)備份、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等情況。3.建立重要工業(yè)控制系統(tǒng)清單并定期更新，實(shí)施重點(diǎn)保護(hù)。4.工業(yè)控制系統(tǒng)使用納入網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備目錄的PLC等設(shè)備時(shí)，應(yīng)使用具備資格的機(jī)構(gòu)安全認(rèn)證合格或者安全檢測(cè)符合要求的設(shè)備。該政策在指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步提升工控安全防護(hù)水平，夯實(shí)新型工業(yè)化發(fā)展安全根基，起到了至關(guān)重要的作用。

地方層面政策：

一、2021年4月，浙江省政府出臺(tái)《浙江省高端裝備制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，規(guī)劃提出重點(diǎn)開發(fā)智能制造控制系統(tǒng)，例如分布式控制系統(tǒng)（DCS）、可編程控制系統(tǒng)（PLC）、工控機(jī)系統(tǒng)（PAC），加快重點(diǎn)領(lǐng)域的自主創(chuàng)新研發(fā)能力。

二、2021年6月，廣東政府頒布《廣東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案（2021—2025年）》，方案提出加快推動(dòng)工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)控制軟件等控制執(zhí)行軟件產(chǎn)品研發(fā)，進(jìn)一步提升生產(chǎn)制造經(jīng)營管理軟件市場(chǎng)競爭力，針對(duì)感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)短板，突破一批基礎(chǔ)零部件和裝置，推動(dòng)了工業(yè)控制系統(tǒng)例如PLC、DCS等創(chuàng)新研發(fā)。

三、2021年7月，重慶市政府頒布《重慶市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃（2021—2025年）》，將PLC（可編程邏輯控制器）等工控系統(tǒng)及軟件作為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。

四、2021年8月，江蘇省政府頒布《江蘇省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，提出夯實(shí)智能制造基礎(chǔ)，突破可編程邏輯控制器（PLC）等基礎(chǔ)零部件和裝置，加快研制一批技術(shù)工藝水平先進(jìn)、信息化程度高的新型智能制造裝備，推動(dòng)各類通用、專用制造裝備加速迭代升級(jí)。加快發(fā)展流程工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)與檢測(cè)儀表、離散工業(yè)大尺度和高精度綜合測(cè)量裝置等。

五、2021年9月，上海市政府頒布《上海市促進(jìn)工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出設(shè)計(jì)全新一代控制系統(tǒng)云化PLC，實(shí)現(xiàn)軟硬件解耦和多語言集成的開發(fā)環(huán)境。支持本市工業(yè)軟件企業(yè)積極對(duì)接國家和部委有關(guān)重大專項(xiàng)工程，重點(diǎn)支持PLC等核心軟件產(chǎn)品攻關(guān)，推出一批具有市場(chǎng)競爭力的產(chǎn)品。同時(shí)期內(nèi)蒙古省政府頒布《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案（2021—2025年）》，提出到2025年，工業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域創(chuàng)新能力顯著提升，工業(yè)芯片、工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)可編程邏輯控制器（PLC）等研發(fā)、集成和應(yīng)用能力明顯增強(qiáng)。

六、2021年12月，北京市政府頒布《北京工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，提出加速新型工業(yè)軟件布局，推動(dòng)邊緣計(jì)算技術(shù)的應(yīng)用，研發(fā)支持云邊協(xié)同的可編程邏輯控制器（PLC）等新產(chǎn)品，提高工業(yè)控制系統(tǒng)的云邊端協(xié)同能力。

七、2022年9月，上海市政府頒布《推進(jìn)上海智能制造數(shù)字基礎(chǔ)新設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案》，提出：1.開展智能工廠評(píng)估診斷，盤點(diǎn)各類PLC、CNC、機(jī)器人等設(shè)備數(shù)量，量化評(píng)價(jià)各設(shè)備互聯(lián)及產(chǎn)線自動(dòng)化水平，排摸生產(chǎn)環(huán)節(jié)的短板，針對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物流、銷售、服務(wù)五個(gè)方面與數(shù)字基礎(chǔ)新設(shè)施融合的優(yōu)化路徑形成初步的建議。2.推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)新設(shè)施建設(shè)與改造，重點(diǎn)關(guān)注機(jī)器人、PLC控制場(chǎng)景，加大高可靠遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集及程序加載能力供給，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制下的數(shù)據(jù)采集和控制。3.促進(jìn)智能化場(chǎng)景落地與評(píng)選，針對(duì)流程制造與離散制造不同特征，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注云化機(jī)器人控制、無線云化PLC控制、質(zhì)量檢測(cè)。意在制定智能制造數(shù)字基礎(chǔ)新設(shè)施評(píng)估體系，持續(xù)推進(jìn)智能工廠數(shù)字基礎(chǔ)新設(shè)施建設(shè)。

八、2024年4月，北京市政府頒布《北京市加快建設(shè)信息軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地行動(dòng)方案》，提出加強(qiáng)工業(yè)軟件協(xié)同研發(fā)，支持北京工業(yè)軟件企業(yè)與全球行業(yè)用戶結(jié)對(duì)攻關(guān)，利用大模型技術(shù)重新開發(fā)可編程邏輯控制器（PLC）、DCS、PLM等工業(yè)軟件，推動(dòng)了PLC的技術(shù)升級(jí)。

三、中國PLC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模：2023年，國內(nèi)PLC市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅下滑

2023年，中國PLC總銷量約4,005萬臺(tái)，同比下降2.9%。細(xì)分品類中，2023年，小型PLC型銷量約3,863萬臺(tái)，同比下降3.0%，中大型PLC銷量約142萬臺(tái)，同比下降1.3%。

2023年，中國PLC總銷額約346.1億元，同比下降2.1%。細(xì)分品類中，2023年，小型PLC銷額約231.8億元，同比下降2.4%，中大型PLC銷額約114.3億元，同比下降1.2%。

2、出口情況：2023年，中國低PLC出口比例較低，出口約占10.9%，出口額約37.71億元

2023年，中國PLC出口額約37.71億，出口比例較低，約占10.9%。細(xì)分品類看，2023年，小型PLC出口額約30.02億，出口比例約8.67%，中大型PLC出口額約7.69億，出口比例約2.22%。

3、市場(chǎng)競爭格局：

（1）國外企業(yè)在PLC整體市場(chǎng)、小型PLC市場(chǎng)、中大型PLC市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位

2023年，中國PLC整體市場(chǎng)中，國外企業(yè)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，接近78%（歐美企業(yè)約占60%，日韓企業(yè)約占17%），但歐美企業(yè)市場(chǎng)份額較2022年下降1.74%。國內(nèi)企業(yè)占據(jù)約占20%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額較2022年增長1.68%，臺(tái)灣企業(yè)市場(chǎng)份額約占2.4%。造成國外企業(yè)市場(chǎng)份額下滑的主要原因：1、2022年芯片供應(yīng)緊缺，產(chǎn)量受限，2、國內(nèi)政府政策、資源等向國內(nèi)企業(yè)傾斜。

從細(xì)分市場(chǎng)看，從細(xì)分市場(chǎng)看，小型PLC市場(chǎng)國外企業(yè)占據(jù)75%市場(chǎng)份額（歐美企業(yè)約占56.7%，日韓企業(yè)約占18.7%），國內(nèi)企業(yè)約占22%。中大型PLC市場(chǎng)國外企業(yè)市場(chǎng)份額超八成（歐美企業(yè)約占68.5%，日韓企業(yè)約占13.9%），國內(nèi)企業(yè)約占16%。

……

由于篇幅所限，本文僅呈現(xiàn)《2024年中項(xiàng)網(wǎng)行業(yè)研究院最新發(fā)布：中國PLC市場(chǎng)分析報(bào)告》部分內(nèi)容，歡迎聯(lián)系中項(xiàng)網(wǎng)行業(yè)研究院調(diào)研經(jīng)理，查看更多案例解讀，免費(fèi)獲取完整版調(diào)研報(bào)告。