疫情后的紡織工業(yè)重新崛起


        導(dǎo)讀:紡織制造加工后疫情時(shí)代重新崛起疫情反復(fù),上游棉花、短纖等原材料價(jià)格擾動(dòng)不改行業(yè)重回正軌發(fā)展。全球制造業(yè)分工新常態(tài)背景下,紡織制造業(yè)的規(guī)?;季峙c供應(yīng)鏈優(yōu)勢,疊加下游優(yōu)質(zhì)客戶集中化趨勢形成的先發(fā)優(yōu)勢,業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇。


一、 中國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國

    

        據(jù)了解,紡織業(yè)在中國是一個(gè)勞動(dòng)密集程度高和對外依存度較大的產(chǎn)業(yè)。中國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國,紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長對保證中國外匯儲(chǔ)備、國際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會(huì)就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。



         近年來,紡織行業(yè)增速回落,規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長10.8%;行業(yè)500萬元以上項(xiàng)目實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資總額達(dá)7793億元,同比增長14.6%,增速比上年回落21.7個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)新開工項(xiàng)目數(shù)同比下降5.5%;紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入55747億元,同比增長10.7%,增速較上年回落15.9個(gè)百分點(diǎn);利潤總額2943億元,同比增長7.8%,增速較上年回落18.0個(gè)百分點(diǎn)。


        2020年,受新冠肺炎疫情影響,我國紡織企業(yè)工業(yè)增加值有所下降。2020年我國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.6%。其中,紡織業(yè)工業(yè)增加值同比增長0.7%;化學(xué)纖維制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長2.2%;紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值同比下降9.0%。受防疫物資需求拉動(dòng),2020年規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)工業(yè)增加值同比增長54.1%,無紡布產(chǎn)量同比增長15.8%。

 



        2017年-2019年我國紡織業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)下降的趨勢,數(shù)據(jù)顯示,2020年全國紡織業(yè)營業(yè)收入達(dá)22778.4億元,同比下降6.7%。隨著內(nèi)外市場需求逐步回暖,以及國家大規(guī)模減稅降費(fèi)等助企紓困政策措施顯效,紡織企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在經(jīng)歷年初大幅下滑后,呈現(xiàn)穩(wěn)步修復(fù)、逐季改善的態(tài)勢。2020年全國紡織業(yè)利潤總額1105.4億元,同比增長7.9%。


        我國紡織產(chǎn)品的國際競爭力明顯下降。尤其是對歐洲以及日本市場,這兩個(gè)市場是我國紡織產(chǎn)品出口的兩大主要市場,受歐債危機(jī),中日關(guān)系的惡化影響,對歐盟和日本市場中所占份額繼2011年再度下跌分別下降11.5%和5.7%。2013年1-10月份,中國紡織品對歐盟出口繼續(xù)下降,對日本出口有所回升,但是市場份額進(jìn)一步下降。


        產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃首次提出了六大國家重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略配套工程,將行業(yè)發(fā)展嵌入國家戰(zhàn)略發(fā)展的考量中。這六大領(lǐng)域?yàn)椋簯?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)配套工程、環(huán)境保護(hù)配套工程、健康及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)配套工程、應(yīng)急和公共安全產(chǎn)業(yè)配套工程、“一帶一路”戰(zhàn)略配套工程、“軍民融合”配套工程。


二、 中國紡織工業(yè)的發(fā)展成就


        一是進(jìn)入新發(fā)展階段,“十三五”時(shí)期中國紡織工業(yè)的發(fā)展成就。2020年行業(yè)發(fā)展經(jīng)受住了巨大考驗(yàn),表現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性;行業(yè)保持回暖態(tài)勢、邊際持續(xù)改善。統(tǒng)籌安全與發(fā)展,行業(yè)保持發(fā)展定力,生產(chǎn)運(yùn)營穩(wěn)步向好。協(xié)調(diào)內(nèi)需與開放,行業(yè)煥發(fā)市場活力,內(nèi)外市場協(xié)同改善。彰顯責(zé)任與擔(dān)當(dāng),行業(yè)展現(xiàn)保障能力,民生價(jià)值持續(xù)強(qiáng)化?!笆濉睍r(shí)期,圍繞建設(shè)“科技、品牌、可持續(xù)發(fā)展、人才”的紡織強(qiáng)國目標(biāo),現(xiàn)代化紡織產(chǎn)業(yè)體系加快形成,行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)一步,紡織行業(yè)堅(jiān)定不移地貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,在行業(yè)層面形成了生動(dòng)實(shí)踐。具體是行業(yè)始終把創(chuàng)新擺在發(fā)展的核心位置,創(chuàng)新支撐作用持續(xù)強(qiáng)化;行業(yè)始終把協(xié)調(diào)作為重要方向,正確處理發(fā)展中的重大關(guān)系;行業(yè)始終把綠色作為戰(zhàn)略方向,綠色低碳循環(huán)發(fā)展的格局加快形成;行業(yè)始終堅(jiān)持高水平的對外開放,提升發(fā)展的內(nèi)外聯(lián)動(dòng)性,國際合作程度不斷深化;行業(yè)始終堅(jiān)持共享理念,以人為本,人民至上,在滿足人民美好生活需要中發(fā)揮了重要作用。


        二是適應(yīng)新發(fā)展常態(tài),百年變局下中國紡織工業(yè)面臨的新形勢。在對疫情的防控與適應(yīng)中,全球經(jīng)濟(jì)迎來恢復(fù)性增長。疫情防控的差距帶來新的分化。地區(qū)間疫情狀況與醫(yī)療能力的差距正在形成經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的差距。救濟(jì)政策的反噬帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。地緣政治的博弈帶來新的變數(shù)。疫情使得各國更加重視經(jīng)濟(jì)安全,保護(hù)主義升溫??傮w看,百年變局的特征正在持續(xù)演化,疫情對未來世界的影響廣泛深遠(yuǎn),我們要適應(yīng)新的常態(tài)。因此,安全穩(wěn)定正成為影響產(chǎn)業(yè)鏈布局的關(guān)鍵因素;雙向循環(huán)正成為未來市場布局的核心邏輯;科技創(chuàng)新正成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略支撐力量;綠色轉(zhuǎn)型正成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的剛性要求;數(shù)字經(jīng)濟(jì)正成為全球產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的重要來源。


        三是構(gòu)建新發(fā)展格局,“十四五”時(shí)期中國紡織工業(yè)的發(fā)展方向?!爸\大事者,首重格局。”紡織行業(yè)要在新的歷史時(shí)期有更大作為,需要找準(zhǔn)定位、理清方向、明確路徑?!笆奈濉睍r(shí)期,紡織行業(yè)將以系統(tǒng)觀念推進(jìn)科技、時(shí)尚、綠色的高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)不再突出增量目標(biāo),而要將產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量提升與內(nèi)涵拓展作為突破口。全面提升核心創(chuàng)新能力、持續(xù)發(fā)展能力和資源配置能力,使紡織行業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)、解決民生與美化生活的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、國際合作與融合發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。在2035年中國基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家時(shí),中國紡織工業(yè)要成為世界紡織科技的主要驅(qū)動(dòng)者、全球時(shí)尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進(jìn)者。強(qiáng)化科技的戰(zhàn)略支撐,實(shí)現(xiàn)自主可控、自立自強(qiáng);暢通產(chǎn)業(yè)循環(huán),提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平;立足擴(kuò)大內(nèi)需,推動(dòng)供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡;推進(jìn)高水平對外開放,打造國際合作和競爭新優(yōu)勢;系統(tǒng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型,提升可持續(xù)發(fā)展能力;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,構(gòu)筑區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的動(dòng)力系統(tǒng)。


三、 加快綠色低碳轉(zhuǎn)型,夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展


        2021年是“十四五”開局之年,中國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了一個(gè)全新發(fā)展階段,“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”是新發(fā)展階段的主基調(diào),高質(zhì)量發(fā)展是新發(fā)展階段的主旋律,科技創(chuàng)新和低碳綠色發(fā)展是新發(fā)展階段的主動(dòng)力。在國家碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)導(dǎo)向下,紡織行業(yè)將繼續(xù)以“科技、時(shí)尚、綠色”為發(fā)展定位,構(gòu)建和完善綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系,不斷匯聚行業(yè)力量,積極推進(jìn)雙碳行動(dòng)。


        在國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化、新冠肺炎疫情影響以及資源環(huán)境約束等壓力下,中國紡織如何推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向中高端邁進(jìn),推進(jìn)落實(shí)“三品”戰(zhàn)略,擴(kuò)大紡織優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給,是紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展過程中要著力解決的問題。針對紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,依據(jù)以下四點(diǎn):一是堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展,紡織行業(yè)要與前沿科技、核心技術(shù)、傳統(tǒng)文化、時(shí)尚生活等全面融合;二是提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平,在新型纖維材料研發(fā)、高端技術(shù)裝備制造、全流程智能化管理等方面補(bǔ)短板,培育有核心競爭力的龍頭企業(yè);三是推動(dòng)綠色低碳循環(huán)發(fā)展,要加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈清潔化轉(zhuǎn)型,深入推動(dòng)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì),將資源能源節(jié)約、循環(huán)發(fā)展理念貫穿于紡織產(chǎn)品全生命周期過程;四是希望中國紡聯(lián)利用好綠色發(fā)展大會(huì)平臺(tái),凝聚各方力量,推廣綠色理念,加強(qiáng)國際合作,為紡織行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展提供有力支撐,貢獻(xiàn)更大力量。


 

四、 中國紡織工業(yè)最新政策匯總


日期

政策名稱

內(nèi)容

2016.5

《中國服裝行業(yè)“十三五”發(fā)展綱要》

強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)文化建設(shè),以塑造產(chǎn)業(yè)文化軟實(shí)力為目標(biāo),建立現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)文化體系聚焦市場需求和市場細(xì)分,進(jìn)一步強(qiáng)化差異化定位,將品牌內(nèi)涵嵌入消費(fèi)者心智。

2016.6

《中國服裝制造2020推進(jìn)計(jì)劃》

瞄準(zhǔn)國際服裝制造先進(jìn)水平,積極推動(dòng)服裝制造向服務(wù)化轉(zhuǎn)型加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)與文化藝術(shù)的融合創(chuàng)新,倡導(dǎo)品牌專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展提升自主品牌爭力。

2016.7

《長絲織制造產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意

見》

到2020年,我國長絲織造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到510億米,年均增長3. 336;年均產(chǎn)品利潤率5.4%;企業(yè)生產(chǎn)效率大幅提高,產(chǎn)成品庫存明顯減少。我國化纖長絲織物出口數(shù)量將達(dá)到140億米,年均增長3. 85%,逐步縮短與國際市場同類進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格差,增加產(chǎn)品附加值,提升長絲織物產(chǎn)品的國際市場價(jià)值。規(guī)模以上長絲織造企業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到1.5%以上,新產(chǎn)品產(chǎn)值率由30%提高到40%,高檔次、高附加值產(chǎn)品比重由20%提高到30%。實(shí)現(xiàn)非噴水新型織機(jī)應(yīng)用率占比20%6,應(yīng)用普及率增加至10%6,實(shí)現(xiàn)在超細(xì)旦纖維、多種纖維復(fù)合、色織等領(lǐng)域的開發(fā)和應(yīng)用。新型漿絲機(jī)、分條整經(jīng)機(jī)和并挖機(jī)的營及提高到15%。

2016.8

《中國棉花協(xié)會(huì)國產(chǎn)棉質(zhì)量壟價(jià)表》

根據(jù)《中國棉花協(xié)會(huì)國產(chǎn)棉質(zhì)量差價(jià)表管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)正式發(fā)布2016年7月《銀齒加工細(xì)線棉質(zhì)量差價(jià)表》、《皮鏡加工細(xì)線棉質(zhì)量差價(jià)表》和《長絨棉質(zhì)量差價(jià)表》,各指標(biāo)價(jià)差幅度維持7月份水平。

2016.8

《紡織品印染噴墨》

活性染料噴墨墨水、分散雜料噴墨墨水、酸性染料墨水和顏料噴墨墨水在紡織品印染過程中使用,分別規(guī)定了紡織品印染該四部分染料墨水的術(shù)語和定義、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則和標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存等。

2016.9

《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》

《規(guī)劃》從提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、大力實(shí)施“三品”戰(zhàn)略、推進(jìn)紡織智能制造,加快綠色發(fā)展進(jìn)程、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、提升企業(yè)綜合實(shí)力等方面提出了具體要求。根據(jù)《規(guī)劃>要求,“十三五”期間,規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速保持在6%-7%;紡織品服裝出口占全球市場份額保持基本穩(wěn)定;紡織行業(yè)發(fā)明專利授權(quán)量年均增長15%,規(guī)模以上企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率年均增長8%紡織工業(yè)增長方式從規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

2016. 11

《紡織工業(yè)“十三五”科技進(jìn)步綱要》

《綱要》中提出“強(qiáng)化綠色環(huán)保、資源循環(huán)利用、高效低耗、節(jié)能減排先進(jìn)適用技術(shù)、工藝和裝備應(yīng)用推廣,淘汰落后產(chǎn)能,提升行業(yè)整體技術(shù)水平。發(fā)揮企業(yè)作為科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用的主體作用,積極推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力?!逼渲芯G色制造技術(shù)重點(diǎn)推廣超聲波水洗、泡沫整理、機(jī)械柔軟整理等先進(jìn)水洗、后整理技術(shù),實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上印染企業(yè)應(yīng)用比例達(dá)到10%-30%。

2017.5

《關(guān)于印發(fā)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)整合精簡結(jié)論的通知》

工信部決定廢止《吊艇桿》等150項(xiàng)強(qiáng)制性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中紡織行業(yè)1項(xiàng),即《壓力容器類產(chǎn)品圖樣標(biāo)注的規(guī)定》。

2017.7

《中國化纖工業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》

到2020年,綠色發(fā)展理念成為化纖工業(yè)生產(chǎn)全過程的普遍要求,化纖工業(yè)綠色發(fā)展推進(jìn)機(jī)制基本形成,綠色設(shè)計(jì)、綠色制造、綠色采購、綠色工藝技術(shù)、綠色化纖產(chǎn)品將成為化纖工業(yè)新的增長點(diǎn),化纖工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。

2017. 10

《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南(2017年)》

由協(xié)會(huì)提出/修訂的3項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),“高性能非織造材料加工關(guān)鍵技術(shù)”?!案咝阅芾w維經(jīng)編預(yù)定型增強(qiáng)復(fù)合材料加工技術(shù)”、“高性能熱防護(hù)紡織品關(guān)鍵技術(shù)”,作為優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)被列入指南。

2018.1

《環(huán)境保護(hù)稅法》

明確紡織廢水主要包括印染廢水、化纖生產(chǎn)廢水、洗毛廢水、麻脫膠廢水和化纖漿釉廢水5種。

2018. 12

《紡紗準(zhǔn)備和紡紗機(jī)械上羅拉包覆物用膠管》

《紡紗準(zhǔn)備和紡紗機(jī)械上羅拉包覆物用膠管》(FZ./I93051-2016)、《塑料和紗簡管>(F2/T93029-2016),<維盤機(jī)(FZ/T97036-2016),<圓型結(jié)a機(jī)三角的通用技術(shù)條件》(PZ/T97010-2010),(整機(jī)(FZ/T97037-2016)等最新標(biāo)準(zhǔn),這批標(biāo)準(zhǔn)將從2017年4月1日起實(shí)施。

2019.6

《紡織品合成革用非織造基布》(GB/T24248-2009)

該標(biāo)準(zhǔn)適用于以各種化學(xué)纖維為原料,通過針刺法、水刺法加工而成的非織造基布,規(guī)定了合成革用非織造基布的產(chǎn)品分類、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存。

2019. 10

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》

鼓勵(lì)采用非織造、機(jī)織、針織、編織等工藝及多種工藝復(fù)合、長效整理等新技術(shù),生產(chǎn)功能性產(chǎn)業(yè)用紡織品。

2020.1

《紡織染整工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》

為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國水污染防治法》等法律法規(guī),防治環(huán)境污染,改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,規(guī)范紡織染整工業(yè)廢水治理工程設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行管理,制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了紡織染整工業(yè)廢水治理工程的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)的技術(shù)要求。本標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)。

2020.3

廢舊紡織品回收利用規(guī)范

為推動(dòng)綠色發(fā)展、壯大資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè),推進(jìn)廢舊紡織品回收利用行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,加強(qiáng)行業(yè)引導(dǎo),開展企業(yè)自律,發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領(lǐng)作用,根據(jù)《廢舊紡織品回收利用規(guī)范》(T/CACEO12-2019有關(guān)規(guī)定,制定了《<廢舊紡織品回收利用規(guī)范>團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)管理暫行辦法》。

2020.9

蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃

(2021-2025年》的通知

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,堅(jiān)持新發(fā)展理念,落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求,大力推進(jìn)蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,著力構(gòu)建一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、大中小企業(yè)融通發(fā)展新體系,增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新動(dòng)能,探索產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新模式,開創(chuàng)新時(shí)代蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面。